日暮黄昏，妖氛弥漫。昏暗的朝鲜王宫深处，老国王行踪鬼魅，举止若兽。一时间杀气弥漫，朝野上下谣言四起。而在这一切背后，议政府领议政赵学洙（柳承龙饰）及其女儿——王的继妃赵氏（金慧埈饰）却在暗暗窥视，图谋不轨。自然而然，质疑父王生死的世子李苍（朱智勋饰）便成为赵学洙一党急于除去的眼中钉。遭到构陷的李苍被迫和得力手下武英（金尚浩饰）出逃，在投奔老师的途中，邂逅了名叫舒非的医女（裴斗娜饰）。从舒非口中，世子得知一种能令死者复活的神秘草药的存在。